Сюжет

У девочек появляются новые враги — профессор и служащие ему ведьмы, которые собирают чистые сердца для возрождения Мессии Тьмы, которой должна стать маленькая девочка Хотару Томо, подружка Чибиусы. Чибиуса же вернулась в прошлое, где стала Сейлор Чиби Мун. Кроме неё, девочкам стали помогать также Сейлор Уран и Сейлор Нептун, которые заняты только поиском сердец и Мессии. Также появляется Сейлор Плутон ,чтобы соединить талисманы и получить чашу "Святой грааль", которая превратитт Усаги в Супер Сейлор Мун. Но ещё до этого появляется другой новый жезл Усаги, который родился от её с Мамору любви. По сути, атака Супер Сейлор Мун — будет усовершенствованный «жезл Любви». До этого, во время сражений с демонами у Хотару тоже просыпается странная, неуправляемая сила. Сначала воины этого не замечают, потом беспокоятся, потом запрещают маленькой леди дружить с Хотару. Но Чибиуса не слушается их, и её чистое сердце скармливают Хотару, которая превращается в Мессию Тьмы. Усаги пытается исцелить Хотару...

На данный момент:
Все ведьмы ЖИВЫ
Сейлор Мун еще не получила Грааль
Аутеры-ищут части Грааля, не подозревая что они внутри их самих
Иннеры-волнуются, ходят в школу, сражаются с ведьмами